1月20日，据台媒消息，台积电将新建两座cowos封装厂，厂址定于台南市的南部科学园区三期，预计投资金额超过2000亿台币，折合人民币大约446亿元。
据调研机构semiwiki数据显示，英伟达是cowos最主要的客户， 占2025年台积电整体cowos产能的63% ，博通、amd和美满共占约10%，亚马逊以及英特尔占约3%。
1月13日，野村证券分析师郑明宗发布报告称，由于gb200a及gb300a需求有限，英伟达对台积电cowos进行 大幅砍单，预计每年将减少约5万片cowos-s需求 。 报告发布后，台积电两日下跌超5%，抹去2024年年内全部涨幅。
1月16日，黄仁勋现身台湾为cowos站台，他表示：“我们正从cowos-s转换到更复杂的cowos-l，由于cowos-l产能增加，所以并没有产能减少的问题。”
此次在台南新建两座cowos封装厂，台积电更以实际行动对“砍单传闻”做出回应，这背后， 是数百亿美元的年净利润为台积电激进的建厂计划提供保障。
斥资千亿、规划8厂，台积电「重注」cowos
台积电的厂房正在吞噬台湾的产业园区。
魏哲家此前表示：“ 公司正持续扩产 ，以满足客户需求”。相关知情人士透露，魏哲家喊话扩充产能绝不是说说而已，而是以最高效率行动起来。
2020年，台积电竹南先进封装厂ap6b开始建设，该工厂占地14.3公顷，为台积电首座实现3dfabric整合前段至后段制程以及测试的全自动化工厂，是台湾最大的cowos封装基地。据产业链相关人士披露，自2024年第三季度开始，ap6b厂cowos月产能有望 自1.7万增至3.3万片。
2024年3月，台积电宣布将在嘉义科学园区设立 两座cowos先进封装厂 ，第一座先进封装厂预计2025年第三季度完工装机，第二座厂则于2026年完工装机。
2024年8月15日，台积电斥资171.4亿新台币购入群创光电的南科四厂， 计划改建为两座cowos厂 ，预计2025年4月陆续交机，最快2025年下半年即可生产。
而最新选址于南科三期的两个厂房，建厂面积将达25公顷，预计2026年4月完工。此外， 台积电还计划再落地两座新工厂 ，目前正在评估选址。
除已经落地量产的ap6b厂之外，台积电在近一年时间内 规划出了8座cowos先进封装厂 ，背后是人工智能发展对先进封装需求量的暴增。
魏哲家表示， cowos是ai革命的关键推动技术 ，让客户能够在单一中介层上并排放置更多的处理器核心及hbm。
1/3年营收用于投资建厂，台积电开支与机遇「并行」
芯片代工巨头强大的盈利能力，为建厂提供 “子弹” 。
1月16日，台积电发布2024财年第四季度财报。数据显示，台积电第四季度营收达268.8亿美元，同比增长37%，环比增长14.4%。台积电实现净利润115.8亿美元，同比增长57%，创历史新高，超过此前lseg smartestimate预测的114.4亿美元净利润。
此外，台积电2024 全年营收为900.8亿美元，同比增长30.0% ，全年净利润为364.8亿美元，同比增长31.1%。
台积电的高性能计算部门，包含人工智能和5g应用等业务，推动了第四季度的销售增长，贡献了53%的收入，与上一季度相比，高性能计算相关业务收入增长了19%。
市场研究公司counterpoint research副总监brady wang表示：“第四季度对人工智能芯片的需求激增使台积电的营收超过了预期。”
魏哲家表示：“人工智能相关产品收入占2024年总收入的15%左右。虽然2024年增长了两倍多，我们仍预计2025年人工智能相关产品的收入将 翻一番 。”
数据显示，台积电2024年的 资本开支为297.6亿美元 ，同比上涨0.7%，其全球开厂计划正在持续推进。
魏哲家称：“每年的资本开支一直和公司未来前景强相关， 更高的资本开支常常与更大的发展机遇相关联 ，未来几年我们将继续加大资本开支，2025年，台积电的资本开支为380亿美元至420亿美元之间，其中70%将投入先进制程的研发。”
自身盈利能力之外，地缘政治博弈为台积电带来了 “额外收入” 。
此前，台积电获得了拜登政府《芯片与科学法案》提供的66亿美元投资承诺，以帮助其在亚利桑那州建立三个尖端芯片制造厂。
特朗普政府上台后，关于是否会重新审查《芯片与科学法案》一直存在争议。特朗普其曾公开批评法案，他认为增加关税是更具 “性价比” 的措施， 并指责台湾窃取了美国的芯片业务 。对此，外界推测特朗普将终止对台积电的投资承诺。
1月20日，台积电cfo黄文德表示：“这笔资金预计将在 特朗普 的领导下继续逐步投入，事实上，在去年第四季度，我们已经收到了政府支持的第一笔15亿美元。”
业内专家同样表示，预计特朗普将保留该政策，因为两党都支持这项政策。
魏哲家在四季度财报电话会上强调了台积电与美国政府的 “长期良好关系” ，以及它在联邦、州和市各级得到的承诺和支持。在回答投资者问题时，魏哲家表示：“让我向你保证，我们与现任政府以及未来的政府进行了非常坦率和开放的沟通。”
雷峰网参考材料：
https://money.udn.com/money/story/5612/8501134
https://www.yicai.com/news/102444640.html
https://www.cnbc.com/2025/01/16/tsmc-fourth-quarter-profit-beats-expectations-on-strong-ai-chip-demand.html
https://www.cnbc.com/2025/01/19/tsmc-confident-in-continued-chips-act-funding-under-trump-says-cfo.html
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