财联社1月15日讯(编辑 冯轶) 今日港股光伏个股集体上扬,此前行业自律实行供给侧改革的效果开始显现。
截至收盘,今日协鑫科技(03800.hk)、信义光能(00968.hk)、福莱特玻璃(06865.hk)三家行业头部公司均涨超4%,新特能源(01799.hk)跟涨逾3%。
消息面上,据中国有色金属工业协会硅业分会消息,上周市场供不应求,硅片价格涨势延续,电池片跟随涨价。
另据中信期货近日发布的报告,纵观光伏产业链上下游。由于中游硅片价格持续强势,已有部分企业计划继续提产,将会对于硅料库存消化起到积极作用。
此外,电池片与组件仍保持节前减产的节奏,价格保持稳定。未来价格有望修复长期来看,随着需求维持增长,产业链供需关系将逐步改善。
而由于当前诸多头部光伏企业工厂已经陆续放假,预期春节后复工,短期内也对产业链价格起到支撑作用。
但需要指出的是,反弹行情下,目前光伏产业链的基本面仍有不少挑战和压力存在。
东证期货分析师曹璐在1月13日的报告中称,随着1月下旬开始下游陆续进入春节放假阶段,加上物流运输受阻,届时行业库存或将呈上行趋势。
此前有产业链机构预测,预计2024年光伏全球装机为470gw左右,2025年全球装机为530gw左右,预期增速仅有12%左右。面对如今光伏行业扩产造成的供应激增,行业格局改善也仍需时日。
汇丰近日还发布研报称,最新行业数据显示,自2024年11月以来龙头企业光伏玻璃产品平均售价(asp)已降至低于生产成本,产品价格走弱、成本上升及资产减值,均为光伏玻璃行业带来短期盈利压力,预计今年首季生产商盈利仍将受压。
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